Preparar una integración de ERP consiste en acordar qué información viaja, cuál sistema manda sobre ella y qué ocurre cuando los datos no coinciden. La conexión técnica viene después de esas reglas.
Define un intercambio inicial
Elige una tarea: enviar pedidos, consultar existencias o actualizar estados. Limita el primer alcance para poder comprobar el resultado en ambos sistemas.
| Dato | Regla que necesita |
|---|---|
| Cliente | Identificador y tratamiento de duplicados. |
| Producto | Equivalencia de códigos y unidades. |
| Importe | Moneda, impuestos y redondeo acordados. |
| Estado | Qué significa y quién puede cambiarlo. |
La documentación de Microsoft sobre incorporación de datos muestra que campos y relaciones necesitan correspondencias explícitas. La importación inicial y un intercambio recurrente son tareas distintas, aunque ambas deban resolver esas equivalencias. Correspondencia de datos en Business Central.
Prepara las excepciones
Ejemplo hipotético: el pedido llega con un producto que el ERP no reconoce. Decide si se rechaza, queda pendiente o requiere intervención. Crear automáticamente un artículo sin validar sus datos puede convertir un error de integración en un problema de inventario.
Define quién revisará pendientes y cómo se relacionará cada operación con su origen. Debe ser posible reintentar sin registrar el mismo movimiento dos veces.
Comprueba acceso y resultado
El proveedor debe confirmar el mecanismo disponible, los permisos y sus condiciones. No basta con que el sistema tenga una opción llamada API. Prepara datos de prueba y verifica la tarea completa, incluidos errores previstos.
La integración queda lista para crecer cuando el intercambio inicial es trazable y se sabe qué hacer con las diferencias. Esa evidencia permite decidir el siguiente flujo sin convertir todo el ERP en un solo proyecto indefinido.
Una ficha de propiedad del dato
| Dato del ejemplo | Sistema responsable por acordar | Qué hacer si difiere |
|---|---|---|
| Código de producto | Catálogo principal definido por el negocio. | Resolver equivalencia; no crear otro producto a ciegas. |
| Estado del pedido | Sistema que confirma la etapa correspondiente. | Conservar origen, momento y significado de cada cambio. |
| Cantidad y unidad | Regla común aprobada para ambos extremos. | Detener o dejar pendiente una conversión no definida. |
El primer intercambio debe permitir comparar origen y destino con un identificador. Si cambia un dato mientras la operación está pendiente, acuerda qué versión debe prevalecer. La importación inicial y el intercambio recurrente necesitan controles distintos; no utilices un paquete de configuración como si fuera automáticamente una integración en operación.
Para profundizar en las tareas relacionadas: Qué es una API y cómo conecta sistemas; Cómo comprobar una integración entre sistemas.
¿Necesitas conectar información entre sistemas?
Describe qué dato se captura hoy, a qué sistema debe llegar y qué resultado buscas. Podemos comenzar por comprobar un intercambio y sus excepciones.
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